Спустя множество лет после окончания войны между людьми и драконами, мир вновь проходит в опасной близости от хаоса и разрушения. Не многовековые демоны, не могущественные гильдии, не даже сам Зереф – из тени вышло куда более древнее и опасное существо.
Акнология, чье имя до сих пор вселяет ужас в сердца людей. Некогда, пожалуй, самый могущественный маг на всем континенте, а ныне – пугающей мощи гибрид человека и дракона. Он растворился в тьме прошлого, бесследно исчезнув, оставив о себе жалкие крохи едва ли правдивой информации… Однако его отшельничество не могло длиться вечно.
Разрушительная натура, спаянная с железной волей и животной хитростью. Первый Убийца Драконов хорошо помнил, каково это – иметь власть. Когда миллионы живых преклоняют колена перед одной лишь твоей тенью, когда весь мир, от небес до самых недр, принадлежит твоей воле… Наступил момент, когда прошлое может снова стать настоящим: Фиор лежит в руинах после активации Ликов и вторжения Тартароса, старый король мертв, а сильнейшая гильдия страны – распущена. Консульство, еще не оправившееся от удара, едва-едва справляется со своими обязанностями, а темные гильдии и многочисленные культы Зерефа возвещают о скором приходе конца этого мира – чем не замечательный повод вернуть в свои руки поводья истории?
Кровь дракона – великая сила, способная давать своему обладателю невероятную мощь. Кому, как не первому драгонслееру, знать это? Собственная армия последователей, способных принять дар Акнологии, медленно росла и совершенствовалась. Выпестованные им маги могли на равных поспорить с самыми опасными противниками, какие только могли найтись в королевстве и за его пределами… но даже этого пока было мало.
Взошедшая на престол королева Хисуи была одаренным монархом, но, увы, начавшей свое правление в крайне тяжелое время. Среди знати, среди простых подданных, даже среди ближайшего окружения упорно множились слухи о неспособности старой династии защитить страну. Катаклизмы следовали один за другим: вначале ВМИ, которые едва не вернули в мир драконов, затем Лики, едва не стершие страну с лица земли, а теперь еще и громкий культ «Аватар» – и корона никак не в состоянии помешать происходящему.
В это же время на окраинах государства начали ходить слухи о появлении еще одного претендента на трон. Никому доселе неизвестный отпрыск королевского рода громогласно заявил о своих правах, подвергнув действующий режим жесточайшей критике. Пока ни о каком восстании не было и речи… но люди слушали и слушали внимательно.
Мало кто знал, что этим претендентом являлся один из лучших учеников Акнологии. Сплотивший вокруг себя всех недовольных короной, он стремительно набирал популярность у всех, кто имел счеты с престолом. Вопрос о более активных действиях заключался лишь во времени.
Культ «Аватар» быстро снискал признание у множества недобитых членов темных гильдий, фанатиков и самых обычных отморозков, которым нужен был лишь повод для новых бесчинств. Проповедуя поклонение Зерефу, секта уже осуществила несколько крупных терактов на территории Фиора, известив о себе. Организация, основанная последователями драконоубийцы, привлекла внимание как власти, так и общественности, успешно выполнив главную задачу – отвлечь внимание от Акнологии до нужного момента. 
На фоне назревающего конфликта загадочно исчез мастер Макаров, а вместе с ним и заточенное в огромной лакриме тело Мавис Вермиллион. Загадочно исчез после разгрома Тартароса и Зереф. Двое магов, пожалуй, единственные из ныне живущих, которые способны противостоять Акнологии…